2294 job i Region Syddanmark
2294 job i Region Syddanmark

Formuerådgiver

Sydbank A/S
Syddanmark
6200 Aabenraa
Brænder du for at rådgive formuende kunder med komplekse formueforhold, og har du samtidigt erfaring med økonomisk optimering og formueprognoser? Så er du måske vores nye kollega i Pension og Formue.

Du bliver en del af et specialist team med reference til afdelingsdirektør, Gitte Stentoft for fagkontoret Pension og Formue i Sydbanks hovedsæde i Åbenrå. Din arbejdsdag vil udfolde sig i enten Århus, Aabenraa eller København, hvorfra du deltager i møder med nuværende og kommende kunder i samarbejde med områdets Private Bankere.


Om jobbet

Teamets opgave er at sikre, at Sydbanks Private Banking-kunder løbende får formuerådgivning, der giver kunderne værdi og skaber en stærk relation til banken. Dine opgaver bliver at:

- Yde løbende og værdiskabende formuerådgivning ud fra formueprognoser med udgangspunkt i kundernes behov
- Indhente relevant materiale til formuerådgivning i samarbejde med områdets Private Bankere og evt. revisor
- Udarbejde optimeringsforslag, formueprognoser, mødemateriale, referater, tilbud samt følge op på aftaler
- Identificere øvrige rådgivningsbehov og henvise til øvrige rådgivere og specialister
- Arbejde tæt sammen med Private Bankere og ledere om kunderne og nye potentielle kunder til områderne
- Løbende sikre høj mødeaktivitet - såvel rådgivende som opfølgende i samarbejde med Private Bankerne og teamet.
Indrykket: 03-11-2020 16:48:18
Ansøgningsfrist: 23-11-2020 23:59:00


Praktisk information
Indrykket: 03 nov 2020
Udløber: 23 nov 2020
Jobtype: Fuldtid
Arbejdsområde: Finans og forsikring